Полковник Николай Устюжанин — человек из военной контрразведки, великолепно владеющий оружием и приемами боя. Он привык рисковать собой ради результата. После провала одной операции, где погиб его агент, Устюжанин заподозрил предательство в своих рядах. Однако его самого отстраняют от дел.
Чтобы вывести "крота" на чистую воду, Николай уезжает в глухую деревню к старому товарищу, возглавляющему приграничный район. Там он становится управляющим лесного хозяйства. Но новая работа оказалась не менее опасной. Ему сразу пришлось столкнуться с контрабандистами, браконьерами и черными копателями. Устюжанин узнает, что несколько его предшественников при загадочных обстоятельствах пропали или были убиты.