1983 год. Юля Морозова — студентка Ленинградского университета, изучает языки и увлекается спортом. Она даже не догадывается, что скоро её жизнь круто изменится. Её ждёт работа в КГБ.
Всё потому, что она — точная копия погибшей жены американского шпиона Джима Уиллера. Он приезжает в город для встречи с агентом из секретного НИИ. Контрразведчик Волохов и его команда задумывают хитрую операцию, чтобы вычислить «крота» в оборонной промышленности. Они решают подставить Уиллеру Юлю, рассчитывая, что он попадётся на эту уловку.