Калязин — тихий и очень красивый городок, каких в России немало. Но есть у него одна тайна: здесь работает засекреченный институт, изучающий магию. Всё меняется, когда оттуда сбегает могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Озлобленная годами заточения, она решает отомстить. Город оказывается отрезан от всего мира, а его жители один за другим превращаются в лесных духов и русалок. Колдунья хочет стереть с земли людей и вернуть власть сказочным тварям.
Алексей Попов не может допустить, чтобы его родные стали частью этого кошмара. Он собирает команду: кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев готовы сражаться рядом с ним. Но Хозяйка стихий не сдается без боя. Начинается жестокая битва за Калязин, где на кону — судьбы людей, их любовь и сама человеческая природа.