Молодая актриса и танцовщица отправляется в Индию. Её цель — найти мать, много лет назад оставившую семью ради таинственной секты. Граница между реальностью и иллюзией начинает стремительно стираться.
Она уже не может отличить шумную индийскую площадь от знакомой сцены родного питерского театра. Повсюду маски, куклы, чужие напевы. Что это — подлинные переживания или лишь декорации её собственного сознания?